Telekom Srbija prodao na međunarodnom tržištu korporativne obveznice u iznosu od 1,95 milijardi evra, novac ide za „refinansiranje dugova pod povoljnijim uslovima“

 Telekom Srbija emitovao je na međunarodnom tržištu korporativne obveznice u evrima i dolarima prikupivši na taj način 1,95 milijardi evra. Kompanija navodi da će ovim novcem refinansirati postojeća zaduženja pod povoljnijim uslovima i produžiti rok otplate "bez povećanja ukupne zaduženosti".

"Telekom Srbija je uspešno zaključio svoje drugo međunarodno izdanje korporativnih obveznica, prikupivši približno 1,95 milijardi evra kroz višetranšnu emisiju senior neobezbeđenih obveznica denominovanih u američkim dolarima i evrima", saopštio je Telekom Srbija.

Emisija je privukla učešće mnogih od najuglednijih svetskih penzionih fondova, osiguravajućih kompanija, investitora povezanih sa državnim fondovima i globalnih upravljača imovinom, pri čemu su pojedine vrhunske međunarodne institucije po prvi put investirale u region upravo kroz ponudu Telekoma Srbija

Transakcija je, kakou saopštenju ističe državni teleoperator - "izazvala izuzetno interesovanje investitora, sa ukupnom tražnjom od 13,87 milijardi američkih dolara od približno 300 vodećih međunarodnih institucionalnih investitora".

"Emisija je privukla učešće mnogih od najuglednijih svetskih penzionih fondova, osiguravajućih kompanija, investitora povezanih sa državnim fondovima i globalnih upravljača imovinom, pri čemu su pojedine vrhunske međunarodne institucije po prvi put investirale u region upravo kroz ponudu Telekoma Srbija", navodi se u saopštenju.

Transakciju je, dodaje se, predvodio konzorcijum vodećih međunarodnih finansijskih institucija, uključujući BNP Paribas, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Eurobank, JPMorgan, OTP Bank, Raiffeisen Bank International i UniCredit.

„Ova transakcija predstavlja prelomni trenutak ne samo za Telekom Srbija, već i za šire regionalno tržište kapitala“, izjavio je Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija, navodi se u saopštenju.

On je istakao da dostizanje iznosa od 13,87 milijardi američkih dolara, uz učešće približno 300 globalnih institucionalnih investitora, uključujući neke od najuglednijih svetskih penzionih i osiguravajućih fondova "predstavlja snažnu potvrdu dugoročne strategije, operativnih rezultata i finansijske discipline Telekoma".

"Telekom Srbija se sve više prepoznaje ne kao regionalna priča, već kao kredibilan međunarodni izdavalac sa snažnim osnovama za rast i jasnim putem ka investicionom kreditnom rejtingu“, poručio je Lučić.

Transakcija će, navodi se u saopštenju, omogućiti Telekomu Srbija da refinansira postojeća zaduženja pod povoljnijim uslovima, produži ročnu strukturu duga kroz različite valute i dospeća, kao i da dodatno optimizuje svoju kapitalnu strukturu bez povećanja ukupne zaduženosti

Transakcija će, navodi se u saopštenju, omogućiti Telekomu Srbija da refinansira postojeća zaduženja pod povoljnijim uslovima, produži ročnu strukturu duga kroz različite valute i dospeća, kao i da dodatno optimizuje svoju kapitalnu strukturu bez povećanja ukupne zaduženosti.

Telekom je naveo da cene postignute u svim tranšama predstavljaju "značajno unapređenje u odnosu na prvo izdanje evroobveznica kompanije".

Državni teleoperator, čiji završni računi još nisu objavljeni u Agenciji za privredne registre, u saopštenju navodi da je tokom 2025. ostvario prihode od 2,3 milijarde evra i prilagođenu EBITDA-u od 1,3 milijarde evra i ocenjuje da je time "dodatno učvrstio poziciju jednog od vodećih telekomunikacionih i operatora digitalne infrastrukture u jugoistočnoj Evropi".

(N1)