Телеком Србија продао на међународном тржишту корпоративне обвезнице у износу од 1,95 милијарди евра, новац иде за „рефинансирање дугова под повољнијим условима“

 Телеком Србија емитовао је на међународном тржишту корпоративне обвезнице у еврима и доларима прикупивши на тај начин 1,95 милијарди евра. Компанија наводи да ће овим новцем рефинансирати постојећа задужења под повољнијим условима и продужити рок отплате "без повећања укупне задужености".

"Телеком Србија је успешно закључио своје друго међународно издање корпоративних обвезница, прикупивши приближно 1,95 милијарди евра кроз вишетраншну емисију сениор необезбеђених обвезница деноминованих у америчким доларима и еврима", саопштио је Телеком Србија.

Емисија је привукла учешће многих од најугледнијих светских пензионих фондова, осигуравајућих компанија, инвеститора повезаних са државним фондовима и глобалних управљача имовином, при чему су поједине врхунске међународне институције по први пут инвестирале у регион управо кроз понуду Телекома Србија

Трансакција је, какоу саопштењу истиче државни телеоператор - "изазвала изузетно интересовање инвеститора, са укупном тражњом од 13,87 милијарди америчких долара од приближно 300 водећих међународних институционалних инвеститора".

"Емисија је привукла учешће многих од најугледнијих светских пензионих фондова, осигуравајућих компанија, инвеститора повезаних са државним фондовима и глобалних управљача имовином, при чему су поједине врхунске међународне институције по први пут инвестирале у регион управо кроз понуду Телекома Србија", наводи се у саопштењу.

Трансакцију је, додаје се, предводио конзорцијум водећих међународних финансијских институција, укључујући BNP Paribas, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Eurobank, JPMorgan, OTP Bank, Raiffeisen Bank International i UniCredit.

„Ова трансакција представља преломни тренутак не само за Телеком Србија, већ и за шире регионално тржиште капитала“, изјавио је Владимир Лучић, генерални директор Телекома Србија, наводи се у саопштењу.

Он је истакао да достизање износа од 13,87 милијарди америчких долара, уз учешће приближно 300 глобалних институционалних инвеститора, укључујући неке од најугледнијих светских пензионих и осигуравајућих фондова "представља снажну потврду дугорочне стратегије, оперативних резултата и финансијске дисциплине Телекома".

"Телеком Србија се све више препознаје не као регионална прича, већ као кредибилан међународни издавалац са снажним основама за раст и јасним путем ка инвестиционом кредитном рејтингу“, поручио је Лучић.

Трансакција ће, наводи се у саопштењу, омогућити Телекому Србија да рефинансира постојећа задужења под повољнијим условима, продужи рочну структуру дуга кроз различите валуте и доспећа, као и да додатно оптимизује своју капиталну структуру без повећања укупне задужености

Трансакција ће, наводи се у саопштењу, омогућити Телекому Србија да рефинансира постојећа задужења под повољнијим условима, продужи рочну структуру дуга кроз различите валуте и доспећа, као и да додатно оптимизује своју капиталну структуру без повећања укупне задужености.

Телеком је навео да цене постигнуте у свим траншама представљају "значајно унапређење у односу на прво издање еврообвезница компаније".

Државни телеоператор, чији завршни рачуни још нису објављени у Агенцији за привредне регистре, у саопштењу наводи да је током 2025. остварио приходе од 2,3 милијарде евра и прилагођену ЕБИТДА-у од 1,3 милијарде евра и оцењује да је тиме "додатно учврстио позицију једног од водећих телекомуникационих и оператора дигиталне инфраструктуре у југоисточној Европи".

(Н1)